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                [ 來自:不詳  閱讀:   時間:2013.04.10 ]
                機械行業:年報披露期成長股將繼續受追捧
                年報披露期,業績將明顯分化。目前整體宏觀基本面雖略有好轉,但未有大的改變。房地產政策有可能中斷行業的復蘇勢頭,而清理銀行表外業務使流動性壓力進步增加。IPO 重啟等對行情具有破壞性的事件日益臨近,這些偏負面的因素將壓制行情的上漲。綜合看,經濟復蘇的基礎并不牢固,市場流動性沒有改善的因素,大盤周期股缺乏向上的動力。預計未來市場分化將會加劇,細分行業及業績超預期的成長股將繼續受到市場追捧。
                政策主導3月份行情,基建產業鏈巨幅波動。兩會、國五條,以及月末的清理銀行表外業務造成3 月份市場大幅波動,尤其是銀行、地產等直接相關板塊大幅下跌?;ǖ臄祿娜ツ?1-12 月份開始好轉,房地產銷售和價格也不斷上行。但如我們之前判斷,新一屆政府對地產調控態度堅決,調控政策之劍隨時落下,地產復蘇的勢頭有可能被政策終結。機械行業內部,地產產業鏈相關的工程機械板塊3 月份大跌。鐵路裝備板塊由于兩會期間鐵道部改革而大幅下跌。這兩大市值板塊拖累行業指數大幅下跌9%。機械行業中,天然氣板塊相關公司表現突出。同時一些公布優異業績的小盤成長股漲幅也居前。上海宏東油泵專業制造銷售自吸滑板泵、導熱油泵、齒輪油泵、熱油泵、高溫油泵、高溫齒輪油泵、自吸油泵、保溫油泵。
                3 月份華泰機械組合再一次大幅戰勝市場。華泰機械指數3 月加權收益率為+5.77%,大幅戰勝各種指數。同期機械(中信)指數-9.0%、上證-5.45%、滬深300指數-6.67%。自2012 年8 月起華泰機械行業組合月度累計收益率達25.97%,相對機械指數(中信)、上證指數、滬深300 的超額收益率為24.48%、19.65%和19.02%。華泰機械月度組合從1 月-2 月開始逐漸強調成長和周期的均衡配置,3 月份明確提出市場將分化加劇,增加成長股的配置。3 月份組合中55%的權重為成長股,表現優異。富瑞特裝、杰瑞股份、聚龍股份分別上漲32%、19%和15%。兩會期間,鐵道改革紅利未能如期實現,我們提前布局的中國南車表現不佳,跌14.6%。工程機械逐漸進入旺季,但新型城鎮化對基建的拉動不明顯,兩會期間對新型城鎮化的描述也不達市場預期。三一重工本月跌14.8%。
                4 月份進一步增加成長股配置比例。4月份是年報和一季報披露時間。從3 月已披露的情況看,周期股低于預期的較多,而成長股在不斷超預期。從我們的工程機械經銷商終端調研網絡的反饋看,小型挖掘機景氣度提高較快,判斷是農田水利需求在好轉。因此我們保留三一重工,但下調其權重。由于市場對鐵道部改革的反應較為負面,我們調出中國南車,加入惠博普(002554). 

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